| Unsere Leistungen | |
| Stiftungen | |
| Wir beraten Sie gerne bei der Entscheidungsfindung. Wichtig ist hierbei nicht die einseitige Betrachtung von | |
| Steuervorteilen. Entscheidend ist die sachliche Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile der verschiedenen | |
| Möglichkeiten. Entscheidend ist das, was Sie wirklich wollen. Entscheidend ist eine gute Vorbereitung, so | |
| dass diese Entscheidung auch noch in 10, 20, 30 und mehr Jahren als optimal bezeichnet werden kann. | |
| Wir diskutieren mit Ihnen den Stiftungszweck. | |
| Wir kümmern uns darum, dass die Satzung Ihrer Stiftung Ihren persönlichen Wünschen und Vorstellungen | |
| entspricht. | |
| Wir sprechen auf Wunsch mit der zuständigen Bezirksregierung bezüglich der Anerkennung der | |
| Gemeinnützigkeit Ihrer Stiftung. | |
| Wir setzen uns auf Wunsch mit dem zuständigen Finanzamt bei der Stiftungsgründung - und auch danach - | |
| in Verbindung. | |
| Wir begleiten Sie bei Bedarf zum Notar. | |
| Wir wirken auf Wunsch im Stiftungsgremium mit. | |
| Wir organisieren für Sie die periodischen Körperschaftssteuererklärungen. | |
| Wir übernehmen das jährliche Reporting an die Bezirksregierung. | |
| Wir übernehmen auf Wunsch die stiftungsrechtliche Vermögensverwaltung. | |
| Wir organisieren auf Wunsch die satzungsgemäße Verwendung der Erträge. | |
| Wir organisieren für Sie bei standsrechtlichen Themen bezüglich des Stiftungsrechts spezialisierte | |
| Steuerberater, Notare und Rechtsanwälte. Hier bestehen bewährte langjährige Kooperationen. | |
| Private Vermögensplanung | |
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Selbstverständlich stehen wir Ihnen gerne auch für Ihre persönliche Vermögensplanung (Financial-Planning) und Vermögensnachfolgeplanung (Estate Planning) zur Verfügung, wenn Sie keine Stiftung gründen |
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| möchten. | |
| Wir finden mit Ihnen Lösungen für die Übertragung von Immobilien und Firmenobjekten. | |
| Wir vergleichen den Gesellschaftervertrag Ihrer Firma mit Ihrem Unternehmertestament und machen auf | |
| eventuellen Handlungsbedarf aufmerksam. | |
| Wir sorgen dafür, dass Ihnen möglichst neutral die verschiedenen Möglichkeiten der | |
| Vermögensnachfolgeregelungen und deren Vor- und Nachteile dargestellt werden. | |
| Wir finden mit Ihnen eine Lösung, an der Sie viele Jahre und Jahrzehnte Freude haben. | |
| Wir lassen für Sie Optimierungsmaßnahmen - z.B. eine Kombination von Schenkung zu Lebzeiten und einer | |
| Vererbung - prüfen. | |
| Wir prüfen, ob die vertragliche Gestaltung Ihrer Lebensversicherung dazu führt, dass diese nicht in die | |
| Erbmasse fällt. | |
| Wir lassen Ihnen die Vor- und Nachteile eines Gemeinschaftstestaments aufzeigen. | |
| Wir sorgen dafür, dass Ihre Vorstellungen durch verschiedene Gestaltungsspielräume - z.B. Vor- und | |
| Nacherbschaft - verwirklicht werden. | |
| Auf Wunsch führen wir auch für Sie die professionelle Verwaltung Ihres Nachlasses durch. Dadurch | |
| können Sie Ihr Vermögen erfolgreich auch auf künftige Generationen übertragen. | |
| Individuelle Anlagestrategie entwickeln | |
| Wir analysieren Ihre bestehenden Anlagen (Immobilien, Aktien, Fonds, Beteiligungen, etc.) - Portfolio-Check. | |
| Wir analysieren Ihre persönliche Risikoneigung. | |
| Wir definieren Ihre individuellen Anlageziele - ganzheitlich und ohne Produktverkauf. | |
| Wir finden für Sie Ihren persönlichen Mix aus den verschiedenen Anlagemöglichkeiten. Hierfür spielen wir | |
| verschiedene Anlagestrukturen mit Ihnen zusammen durch und simulieren deren Entwicklung - Portfolio- | |
| Simulator. | |
| Wir strukturieren Ihr Wertpapierdepot zusammen mit Ihnen und auf Wunsch mit erfahrenen Spezialisten. | |
| Wir optimieren Ihre Geldanlagen nach Liquidität, Sicherheit und steuerlichen Betrachtungen. Dies geschieht in | |
| Verbindung mit der Analyse Ihrer beruflichen Aktivitäten. | |
| Wir nutzten technische Optimierungsmöglichkeiten wie Portfolio-Tools zur Risikominimierung nach Harry | |
| Markowitz (Nobelpreis 1990). | |
| Finanzplanung | |
| Die private Finanzplanung beinhaltet die Planung der künftigen Einnahmen- und Ausgabensituation. | |
| Der vorgezogene Ruhestand ist hierbei eines der Hauptthemen. Die Hauptfrage ist: "Was muss ich jetzt | |
| zurücklegen, damit ich mir auch im Ruhestand wichtige Dinge leisten kann?" | |
| Besonders für Firmeninhaber ist das Thema oftmals die Nachfolgeplanung innerhalb der Familie und die | |
| eventuelle Auszahlung der verbleibenden Kinder. | |
| Risiken wie Unfall, Krankheit oder Berufsunfähigkeit werden analysiert und individuelle Lösungen gefunden. | |
| Spezielle Leistungen für den geschäftlichen Bereich: | |
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Egal ob Sie ein Unternehmen, eine Firma, einen Betrieb, eine Kanzlei, ein Labor |
| oder eine Praxis betreiben. Wir erstellen für Sie gerne einen Zeitvergleich, einen | |
| Betriebsvergleich oder ein Benchmarking (Betriebsvergleich mit den besten der Branche). | |
| Damit wird deutlich, wie sich Ihr Unternehmen in der Branche entwickelt hat. | |
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Wir erstellen ein Stärken- und Schwächenprofil mit Chancen und Risiken Ihres |
| Unternehmens (SWOT-Analyse). Dadurch wird Optimierungspotential erkannt. | |
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Gerne überarbeiten wir mit Ihnen die strategische Ausrichtung Ihres Unternehmens, |
| stellen mit den Führungskräften Leitsätze und ein spezielles Wertesystem für Ihre | |
| Firma zusammen und unterstützen Sie dabei, dass diese Ausarbeitungen auch | |
| wirklich gelebt werden. | |
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Wir installieren oder optimieren das Controlling Ihrer Firma (Balancend-Scorecard) |
| durch eine ganzheitliche Sichtweise. | |
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Eine Ratingvorbereitung kann ebenfalls für Sie durchgeführt werden. |
| Teilweise werden die betriebswirtschaftlichen Beratungen durch öffentliche Zuschüsse gefördert. | |
| Eine ganzheitliche Betrachtung und Optimierung der Firma im Zusammenhand mit dem privaten Vermögen | |
| wird derzeit noch relativ selten angeboten. Wir decken aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen | |
| beides ab. Profitieren Sie von unserem Know-how und nutzen Sie unseren Vorsprung für Ihre | |
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persönlichen Vorhaben. |
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| Hinweis: | |
| Dies stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung dar. Bitte konsultieren Sie vor jeder Aktivität Ihren | |
| Rechtsanwalt bzw. Steuerberater. Gerne benennen wir Ihnen auch unsere spezialisierten | |
| Kooperationspartner (Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer bzw. Sozietäten und | |
| Wirtschaftsprüfungsgesellschaften die sich schwerpunktmäßig oder ausschließlich auf | |
| Stiftungen konzentrieren). | |